作者：中亿财经网-马晓宏观
(1)央行牵头的资管新规仍在各部委博弈之中，还不能确定最后出台的时间。据了解，目前由央行牵头起草的统一资管办法，对此事留下了较大的回旋余地，拟要求金融监管部门等应当对各类金融机构开展资管业务实行平等准入，给予公平待遇。如果监管基于风险防控考虑，确实需要对其他行业的资管产品采取限制措施，应当充分征求相关部门意见并达成一致。
(2)环保部与证监会签署上市公司环境信息披露合作协议;
(3)两部委：引导传统燃油汽车企业加快转型发展新能源汽车;
(4)工信部部长苗圩称加快推进智能网联汽车发展;
(5)环保部要求强化污染治理、生态修复等领域关键技术共享;
(6)河北省要求加快谋划推进雄安新区及上游水环境污染监管和治理工作;6)5月挖掘机销量同比再翻番，连续九个月增长超50%;
(7)中国5月汽车产销量均同比下降;
(8)5G标准将在年底完成第一基础版本制定;
(9)原油期货6月13日起正式受理客户申请交易编码;
(10)需求增加钴矿价格暴涨，今年以来国内钴精矿价格累计上涨51.63%;
(11)世界智能大会6月底在天津举行;
(12)广东国资改革正酝酿着新的大动作。
大宗商品、现货、期货
(1)COMEX 8月黄金期货收跌0.2%，报1268.90美元/盎司，为连续第四个交易日下跌;
(2)上海黄金交易所黄金T+D 晚盘收盘上涨0.00%，报278.92元/克;
(3)上海黄金交易所白银T+D 晚盘收盘下跌0.68%，报3934.00元/千克 ;
(4)美国原油期货收涨0.55%，报46.08美元/桶;
(5)布伦特原油期货收涨0.29%，报48.29美元/桶;
(6)【伦铜跌离两个月高位】LME期铜收跌0.5%，报5772美元/吨，脱离上周五(6月9日)所创两个月高位5832美元/吨。LME期镍收跌2.1%，报8790美元/吨。LME期铝收跌0.9%，报1889美元/吨。LME期锌收跌1.5%，报2495美元/吨。LME期铅收跌2.1%，报2055美元/吨。LME期锡收涨1.3%，报19050美元/吨;
(7)【农产品收跌】CBOT 7月玉米期货收跌10-1/2美分，报3.77-1/4美元/蒲式耳。CBOT 7月小麦期货收跌11-3/4美分，报4.34美元/蒲式耳。CBOT 7月大豆期货收跌10-1/4美分，结束之前连涨6天的趋势，报9.31-1/4美元/蒲式耳。ICE 7月原糖期货收跌1.8%，报14.02美分/磅;ICE 8月白糖期货收跌1.6%，报410.20美元/吨。ICE 12月棉花期货收跌0.07%，报72.44美分/磅。
证券
(1)万科A：深圳地铁协议受让公司股份获深圳国资委批复;
(2)津劝业举牌方拟增持获得公司实控权，火速收到问询函股票停牌;
(3)辽宁成大：股东前海开源拟转让所持公司约11%股权;
(4)佳创视讯：控股股东发出增持倡议书，并承诺兜底;
(5)上港集团：股东上海同盛拟将持有的15%股份转让予中远海运集团，13日复牌;
(6)珠江钢琴：控股子公司列入广东省第一批混改员工持股试点企业;
(7)凯瑞德：董事长买入近481万股;
(8)宝信软件澄清：与阿里云合作目前仅为双方意向;
(9)乐视欲向万科出售世茂工三项目，希望对价约40亿元。
【北京四大机关将迁入通州副中心 相关公司受益建设加快】
日前，北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正称，北京城市副中心的行政办公区一期工程加紧建设，有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。北京正加快建设城市副中心，目前城市副中心总体设计和六个重点地区详细设计已通过专家评审。
首开股份(600376)是北京龙头地产企业，在通州土地储备约115.27万平方米建筑面积。福星股份(000926)与北京市通州区永顺镇小圣庙村村民委员会签订意向协议，合作建设小圣庙村棚户区改造，涉及土地面积约3000亩。
【新能源车持续热销 物流车成为投资新热点】
中汽协最新数据显示，5月份新能源汽车产量同比增长38.2%，其中纯电动汽车同比增长52.5%，为今年以来最快月度增速。值得注意的是，由于城市物流转型升级加快，业内各界正在纷纷投向新能源物流车领域：菜鸟网络推出新能源智慧物流车计划，拟在未来5年，联合上汽、东风等车企共同投放100万辆新能源智慧物流车;京东承诺在5年内把数万辆货车全部替换成电动车。
整车生产方面，东风汽车(600006)进入推广目录的车型数量居于榜首;物流车运营方面，科泰电源(300153)子公司捷泰新能源已与顺丰、EMS等建立合作关系。
【智能网联汽车联盟成立 产业发展升至国家战略】
12日中国智能网联汽车产业创新联盟成立大会在北京举行。工信部部长苗圩在会上指出，应该从国家战略的高度，集中资源、加大力度，加快推进智能网联汽车发展。近日，工信部正在加紧研究促进产业发展的指导意见，推动在制造强国领导小组下建立部际协调机制，下一步将重点在加强顶层设计、制定标准法规、突破关键技术、升级基础设施、加强国际交流、提升信息安全等几方面开展工作。
欧菲光(002456)基于在触控及光学摄像头的技术优势进入智能汽车业务，布局智能中控、ADAS及车身电子;万安科技(002590)年报中提出，在车联网、ADAS等汽车高新技术领域积极布局。
【两大利好接踵而至 深圳国资上市公司受关注】
近期，深圳国资上市公司迎来两大利好。一是地方国企改革明显加速。恒大借壳深深房回归A股预期升温，深圳国资改革的“重头戏”即将上演;二是在香港回归20周年到来之季，粤港澳大湾区规划等区域发展利好政策有望出台。
可关注改革预期较强的深纺织A(000045)、深南电A(000037)等。
【2017全球无人驾驶大会将开 促进产业化进程加速】
据悉，“2017全球无人驾驶大会暨展览会”将于6月14至15日在北京国家会议中心召开。本届大会主题为：“无人驾驶、驱动未来”。本届大会涉及领域包括智能汽车、无人驾驶整车、ADAS辅助系统、传感器、毫米波雷达、激光雷达、卫星导航、精准地图定位系统、自动泊车系统、车联网、大数据、图象识别系统、人工智能等相关领域。
无人驾驶大会有望推动企业深度交流，促进无人驾驶产业化进程加速，行业龙头如亚太股份(002284)、千方科技(002373)等有望受益。
外汇
(1)加元兑美元上扬1%，因加拿大央行可能加息;
(2)日元兑美元攀升0.5%，自5月中以来已累积上涨超过4%;
(3)英镑兑美元下跌0.7%，报1.2650美元 。
【 2017年6月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价】
美元/人民币报6.7954，上调(人民币贬值)6点;欧元/人民币报7.6109，下调28点;
港元/人民币报0.87129，下调2.1点;英镑/人民币报8.6086，下调459点;
澳元/人民币报5.1300，上调129点;加元/人民币报5.1045，上调542点;
100日元/人民币报6.1820，上调205点;人民币/卢布报8.3868，上调13点;
新西兰元/人民币报4.8990，上调30点;人民币/林吉特报0.62778，上调1.7点;
瑞士法郎/人民币报7.0139，上调9点;新加坡元/人民币报4.9093，上调10点。
【今日重点关注的财经数据与事件】2017年6月13日 周二
① 16:30 英国5月CPI月率、英国5月零售物价指数月率
② 17:00 德国6月ZEW经济景气指数、欧元区6月ZEW经济景气指数
③ 18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数
④ 20:30 美国5月PPI月率
⑤ 待定 欧佩克公布月度原油市场报告
⑥ 次日04:30 美国至6月9日当周API原油库存
